AI-SCRM · 客户经营中台

AI-SCRM + OA。
从线索到回款,一条线。

客户 360 自动合并渠道身份,公海、商机、合同、回款计划闭环流转;企微飞书深度集成,审批自带 AI 摘要;它也是四件套的数据枢纽——获客 AI 的线索、C 端的注册、进销存的往来,都在这里汇成一张客户视图。

CUSTOMER 360 · 客户 360

一个客户,
只有一张档案。

官网留资、企微聊天、小程序注册、销售录入——同一手机号自动合并为同一客户:全部沟通记录、商机、合同、回款与工单汇成一张 360 视图。

  • 线索池 + 公海:自动回收规则防撞单、防沉睡
  • 商机阶段自定义,输单原因沉淀为组织资产
  • 合同与回款计划联动,逾期自动提醒
李 李经理 · 深圳某制造公司 138****6779 · 客户 · 来源: 获客AI(意向87) 💬 企微 已加 📦 进销存 客户 商机: 二期扩容 合同 ¥380,000 · 回款计划 3 期 2/3 期已到账 跟进时间线 AI 摘要: 上周谈妥备件条款, 本周等采购流程 流失预警 14 天未跟进 · 建议今日触达
CONNECTOR · 企微 / 飞书集成

办公在哪,
CRM 就在哪。

企业微信与飞书双连接器:通讯录自动同步、回调验签加密、客户与聊天记录关联;群里 @AI 机器人直接查客户、写跟进、发起审批。

  • 企微客户与 SCRM 客户双向关联
  • 群机器人 @AI:查数据、生成周报、建工单
  • 审批结果回推企微 / 飞书消息卡片
销售群 · 8 人 @AI助手 李经理的回款到账了吗? 第 2 期 ¥126,000 已到账(昨天 16:42)。 备注: 逾期 2 天, 已自动发送催款提醒。 已同步客户档案 · 已写入工作汇报 @AI助手 把进度同步给财务,发起审批 ✓ 审批已发起 · 流程: 回款确认 AI 周五自动生成销售周报 推送企微群与飞书群
AI MIDDLE · AI 中台

不只是存数据,更替你干活。

Agent + Skill + MCP 工具架构:AI 能读懂客户档案,也能动手查数据、写跟进、发审批、出报表。

🤖

Agent + Skill

技能即工具:查客户、算回款、生成周报、建工单,对话里一句话完成。

🔌

MCP 工具层

全量技能经 MCP 协议开放,外部 AI 助手与内部 Agent 共用一套工具。

📚

RAG 知识库

制度、话术、产品资料向量检索,与获客 AI 的官网知识库双向同步。

✅

审批 AI 摘要

Flowable 流程引擎之上,AI 汇总申请要点与风险,审批提速不止一倍。

📉

流失预警与日报

长期未跟进、商机停滞自动预警;每日 / 每周经营报告自动推送群。

📊

BI 分析

线索转化、商机漏斗、回款预测开箱即用,支持 DataEase 深度嵌入。

PLATFORM · 底座能力

SCRM 之外,整个办公底座。

组织、角色、公告、日程、文档、汇报、工单、文件中心一站配齐,行业包按需安装。

🗂️

OA 协同

公告、日程、文档中心、工作汇报、服务工单,日常办公不出平台。

🧳

行业包

健身 / 团餐 / 旅游行业包安装即用:行业字段、流程、报表随包下发。

📱

Flutter App

移动审批、客户跟进、工单处理,通讯录与通话记录导入,OTA 自升级。

🗂

文件中心

合同、方案、资质统一管理,一键导出到飞书文档 / 企微云盘。

🔐

权限与审计

组织树 + 角色权限(RBAC)、JWT 登录态、操作留痕,数据边界清晰。

🔑

开放 API

X-Api-Key 开放接口:获客 AI 线索、C 端注册自动进入,外部系统可读写。

HUB · 四件套的数据枢纽

所有客户数据,在此汇合。

获客 AI 的线索进来,C 端注册进来,进销存的客户往来关联进来——一个客户在四套系统里的每一步,都回到这张 360 视图。

💬
获客 AI
官网线索 · 幂等推送
📱
C 端小程序/App
注册即线索
👥
AI-SCRM
跟进 · 商机 · 回款
📦
进销存 / ALMS
订单往来 · 服务关联

知识库与获客 AI 双向同步(huoke: 前缀防循环);开放接口均有鉴权与配额,失败自动重试。

DEPLOY · 部署

企业级技术栈,Docker 私有化。

Java 17 + Spring Boot 3 多模块后端,PostgreSQL + Redis,React 18 + AntD 5 前端,数据库结构经 Flyway 33 个版本迁移自动升级。

🐳

Compose 一键起

一条命令拉起数据库、缓存、后端与前端,默认账号初始化即用。

🗄️

数据自主

PostgreSQL 落在自己服务器,每日备份,开发态可用 H2 零依赖演示。

🧩

多模型路由

AI 网关统一管理 GLM / DeepSeek / 通义等模型密钥与用量,随时切换。

把客户装进一张视图,
从今天开始。

预约演示,用你的真实客户数据跑一遍从线索到回款的完整流程。